“不說是‘百年一遇’，起碼是幾十年一遇!”此前因業績低迷打算轉行的進口奶粉代理商李勇(化名)表示，二胎全面放開至少會給奶粉行業帶來20%的增長，“天上掉下一塊大餡餅，轉向其他任何行業，都沒有這個過癮。”於是，他決定繼續堅守，並加大投入。
雖在意料之中，但正飽受產能過剩困擾的奶粉企業老總們仍直呼“過癮”!
10月29日，繼2013年十八屆三中全會決定啓動實施“單獨二孩”政策後，人口政策繼續做出大調整：全面放開二胎。這則遲來的利好讓中國乳業圈沸騰了!
“不說是‘百年一遇’，起碼是幾十年一遇!”此前因業績低迷打算轉行的進口奶粉代理商李勇(化名)表示，二胎全面放開至少會給奶粉行業帶來20%的增長，“天上掉下一塊大餡餅，轉向其他任何行業，都沒有這個過癮。”於是，他決定繼續堅守，並加大投入。
二胎利好究竟幾何?接受《第一財經日報》採訪的乳業圈老總、行業專家看法不一。以目前1600萬新生兒、近700億奶粉市場規模來算，考慮各種因素，全面放開二胎帶來的市場增量至少140億。
所以問題來了：超百億的大蛋糕擺在面前，誰有資格吃到?
花落誰家
“國內外佈局初步完成，我們有自己的發展節奏。”雅士利集團CFO李東明向本報記者稱，投資11億元的新西蘭工廠將於11月6日正式投產，雅士利主要系列產品將轉移到新廠生產。此外，歐洲與Arla合作推系列產品，並接管歐世蒙牛和多美滋奶粉業務，因此，雅士利在產能、產品線及品牌組合上做好了充足準備。
萬事俱備的不止雅士利，澳優()董事局主席顏衛彬更是喜出望外，他表示“已經做好了方方面面的準備”，但不會因爲二胎放開而大幅調整經營計劃，澳優仍會繼續堅持國際化戰略。
他介紹，經過四年的調整，目前公司已經從銷售型企業轉向銷售服務型企業。“打造供應鏈、完善上游供應能力，提升研發水平。”澳優這幾年一直在打基礎，未來在發達國家仍會以羊奶粉、有機奶粉尖刀產品進行拓展，同時，也在佈局南美、東南亞等新興市場。
可見，二胎放開提振了中國乳業發展的信心，但實質性效果仍有待觀察。“無論機構還是企業，缺乏信心才更需要信心。”在乳業專家宋亮看來，三四線城市有條件的家庭早已經透支了政策，交點罰款就生了二胎;而一二線城市教育、房子等生活成本太高，全面放開二胎也不可能帶來新生兒的暴增。
然而，在奶粉行業產能嚴重過剩的環境下，即便是“20%”的增量，對於奶粉企業而言，也是雪中送炭。
龍丹乳業總經理高扶良認爲，畢竟中國市場基礎大，政策利好帶來的發展空間仍值得期待，這也會引發母嬰行業在戰略定位、產品規劃等方面做出調整。
“但也不會是平分秋色，品牌基礎好、受資本青睞的大企業會搶到更多份額。”他向本報記者分析稱，尤其是二胎放開政策與奶粉配方註冊制新規疊加後，會進一步加快行業洗牌，對於品牌、渠道、團隊及戰略清晰的企業，是非常大的利好。
所謂奶粉配方註冊制，指的是新版《食品安全法》的一項新規，要求每家嬰幼兒配方奶粉企業頂多擁有5個系列產品，這項規定讓靠“一方多品”走量衝規模的企業很受煎熬。本報記者瞭解到，目前一些品牌開發商一直在圍繞企業高層轉，祈求保留自己開發運作的產品系列。
所以，二胎放開後，面對這塊增出來的市場，有些企業也是看在眼裏，卻吃不到嘴裏。
另據進口奶粉代理商李勇分析，一二線城市潛在二胎育兒人羣主要集中在公務員、國企員工等精英階層，政策全面放開後，他們選擇國產奶粉還是洋奶粉，是一個值得跟蹤關注的問題。
根據惠氏最新公佈的數據，2015年該公司在中國市場奶粉銷售額將達到100億，整個市場，惠氏只有3個系列產品，且都集中在中高端價位。
“除了惠氏和伊利奶粉逆市增長外，今年其他外資品牌及國產品牌奶粉大多都出現不同程度的下滑，但市場總量卻穩中有增，那麼，我們應該思考一下，奶粉銷量都去哪裏了?”宋亮認爲，海外代購及跨境電商正在悄然崛起，也在蠶食着已有的和新增的“蛋糕”。
洗牌在即
實施了30多年的計劃生育政策有了新計劃，無疑給準備好的奶粉企業一劑強行鍼，但同時，也會因爲更多資本進入而引發慘烈爭奪戰。
2014年9月1日，恆大乳業集團正式成立。隨後，恆大收購新西蘭咔哇熊乳業。2015年6月26日，恆大乳業生產的咔哇熊嬰幼兒配方奶粉銷售額破億，8月10日，銷售額突破2億元。
2015年4月1日，新希望與新西蘭新萊特乳業聯合推出99元原裝原罐進口奶粉，以全球同質同價、直供電商等模式顛覆了傳統奶粉行業，新希望也試圖以此切入嬰幼兒配方奶粉市場。
“隨着消費者信心逐漸恢復，以及渠道轉型帶來的機會，業界及跨界資本會爭相投入奶粉市場。”一位長期研究中國乳業的人士稱，傳統、保守的企業不進則退，創新的攪局者會步步爲營，目前中國嬰幼兒配方奶粉行業已經進入洗牌期。
當然，這種局面也是監管層希望看到的，因爲品牌越少、市場集中度越高，市場監管難度就越小。2014年，通過頒發新版乳粉生產許可證，國內128家接受審查的嬰幼兒配方乳粉企業，已經有部分被淘汰出局，目前僅剩80餘家。
今年10月1日之前，國家食藥監總局一直在爲奶粉配方註冊制向社會徵求意見，新規設計了兩種方案：1，同一企業申請註冊的同年齡段產品配方之間要相差6種以上營養元素;2，直接規定企業不得超過5個系列或15種配方。
在多位乳業分析人士眼中，雖然以往的奶粉整頓措施的可執行性有待商榷，但是奶粉配方註冊制則是鍼砭時弊、一劍封喉。這一刀下去，將有效整治目前市場2000多個品牌帶來的亂象，市場很快就只剩400多個品牌系列，媽媽們再也不用爲選擇恐懼症而發愁了。
2014年6月，國務院辦公廳轉發了工信部等部門《關於推動嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組工作方案的通知》，通知稱，要“充分發揮市場機制作用，引導生產要素向優勢企業和重點區域集中，加快形成具有較強國際競爭力的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團。”
按照規劃，到2015年底，爭取形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團，前10家國產品牌企業的行業集中度達到65%;到2018年底，爭取形成3~5家年銷售收入超過50億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團，前10家國產品牌企業的行業集中度超過80%。
面對多重政策扶持和利好，國內乳業龍頭伊利也迎來前所未有的發展良機。根據半年報，2015年上半年伊利奶粉業務收入33.36億元，同比增長9.68%。其中，高端嬰幼兒配方奶粉金領冠珍護銷售額實現33%的增長。
“一是繼續加強母乳數據庫的研究，在科研方面佔領制高點;二是擴大產能。”伊利方面向本報記者回應稱，二胎全面放開的確給整個行業帶來前所未有的機遇，公司仍會穩步前進。
10月29日，貝因美宣佈完成對恆天然澳大利亞下屬達潤工廠51%股權的收購，同時公司還與韓國第二大乳企“韓國每日”一起成立合資公司，從事特殊醫學用途嬰兒配方乳粉、嬰幼兒配方食品、孕產婦奶粉及營養品等的研發及研究業務。
貝因美集團董事局副主席陳惠湘對於二胎放開後公司下一步的發展規劃，稱“想一想”再回復。
“要搭上國家對外開放這班車，不止利用國外資源，更要考慮開發國際市場。”宋亮對於二胎放開後國內市場增量仍謹慎樂觀，建議以奶粉爲主營的企業加快多元化轉型，向營養品領域拓展。
9月17日，合生元宣佈76.67億港元收購澳洲營養保健品巨頭Swisse約83%股權，公司主席兼首席執行官羅飛稱之爲“集團發展的重要里程碑”。事實上，這也意味着，合生元在奶粉紅海之外尋求到了新增長點，當然，公司也把新未來押注到了澳洲。
