有一大一小兩隻蝌蚪，是蝌蚪羣裏最要好的朋友。他們生活在一簇水草下，環境很安靜。
小蝌蚪很喜歡現在的生活，無憂無慮。“我們遊啊遊，搖搖尾巴擺擺頭……”是他最愛唱的歌。
可是，平靜的生活被小蝌蚪的發現給打破了，在大蝌蚪的身上出現了兩條後腿：“你生病了嗎?身上感覺不舒服吧!”小蝌蚪很不安。“沒有!我感覺很好!大蝌蚪說。
“我們經常在一起，說不定，我也會生病的。”想到這兒，他睡不着了。
“聽說，我們要變成青蛙，捉害蟲的青蛙，懂嗎?”大蝌蚪開導着。
“變成青蛙，還要捉害蟲，多麼辛苦啊!”小蝌蚪很疑惑：“該不是他在騙我吧!怕我離開他?”
在一天清晨，小蝌蚪不辭而別了。
大蝌蚪呢，他的前腿也長出來了，接着，原來的尾巴消失了，變成了一隻漂亮的青蛙。
那隻小蝌蚪不知道游到哪裏去了，反正，變成青蛙的大蝌蚪再沒見到它，難道，變成青蛙，是很害怕的事情嗎?他始終不明白小蝌蚪是怎麼想的……
