劉備三顧茅廬，諸葛亮答應出山相助。曹操命大將夏侯悙引兵十萬殺奔新野。關羽、張飛對劉備以師禮待諸葛亮很不滿，面臨大戰之際，二人態度消極，將信將疑。諸葛亮假借劉備劍印，遣兵調將，令關羽、張飛引兵埋伏在博望之左右，調趙雲回來擔任前部誘敵，劉封、關平帶人埋伏負責放火。曹將夏侯悙果然輕敵上當，不聽部將勸告，長驅直入，被大火燒得死傷無數，又遭各路伏兵夾擊，損兵折將，丟棄博望城，逃回許昌。諸葛亮一戰成名，使劉備及手下大爲敬服，奠定了自己的威望。
故事反映諸葛亮的性格：小心謹慎 曠世濟民
博望坡軍師初用計——孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：可以埋伏軍馬。雲長可引一千軍往豫山埋伏，等彼軍至，放過休敵；其輜重糧草，必在後面，但看南面火起，可縱兵出擊，就焚其糧草。翼德可引一千軍去安林背後山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城舊屯糧草處縱火燒之。關平、劉封可引五百軍，預備引火之物，於博望坡後兩邊等候，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“於樊城取回趙雲，令爲前部，不要贏，只要輸，主公自引一軍爲後援。各須依計而行，勿使有失。” …… 孔明謂玄德曰：“主公今日可便引兵就博望山下屯住。來日黃昏，敵軍必到，主公便棄營而走；但見火起，即回軍掩殺。亮與糜竺、糜芳引五百軍守縣。”命孫乾、簡雍準備慶喜筵席，安排功勞簿伺候。
有詩曰：“博望相持用火攻，指揮如意笑談中。直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功！”
火燒博望坡之後，曹操捲土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之後住入了民房。夜裏狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裏射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
曹操大軍沿江結寨，準備併吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，是和是戰難以定奪。諸葛亮運用謀略，與東吳羣臣縱論天下大事，巧舌辯駁，說服他們和孫權要與劉備聯合抗曹。纔有後來的赤壁之戰。此成語原指與衆多儒生謀士爭辯，駁倒對方的議論，後指與很多人激烈爭辯並駁倒對方。
孔明曰：操本好色之徒，久聞江表喬公二女有沉魚落雁之容，閉目羞花之貌。操曾發誓：“願得江東二喬，置之銅雀臺，以樂晚年，雖死無恨矣。”今雖引百萬之衆虎視江南，其實爲此二女也。將軍何不以千金買此二女．差人送與曹操。操必班師矣。此範蠢獻西施之計，何不速爲之?周瑜聽罷．勃然大怒，離座指此而罵曰：“老賊欺吾太甚!”
周瑜刁難諸葛亮，令其十天內造出十萬支箭，諸葛亮卻立軍令狀三天完成。他前二天按兵不動，暗中叫魯肅備大船二十，各船扎草人千個。第三天四更，江上大霧迷漫，諸葛亮率船到曹軍水寨前擂鼓吶喊佯攻，曹軍怕中計，下令弓箭手向江中射箭。這一妙計使諸葛亮不費吹灰之力就完成了任務。
周瑜爲沒有東南風而病倒在牀上。諸葛亮給周瑜開了個“藥方”，上面寫着：“萬事俱備，只欠東風。”說他能借來東風，他讓周瑜爲他搭起高九尺的七星壇，然後自己在壇上做法。幾天之後，果然颳起了東南風。周瑜嫉妒，便派人去殺諸葛亮。然而諸葛亮早有預防，事先回夏口去了。
劉備兵敗，陸遜追至夔關，遇此陣，土人言：“此處地名魚腹浦。諸葛亮入川之時，驅兵到此，取石排成陣勢於沙灘之上。自此常常有氣如雲，從內而起。”遜入陣不得出，後被孔明岳父黃承彥放出。
八陣圖“名八陣圖。反覆八門，按遁甲休、生、傷、杜、景、死、驚、開。每日每時，變化無端，可比十萬精兵。”
空城計：諸葛亮屯兵於陽平，把部隊都派去攻打魏軍了，只留少數老弱殘兵在城中。忽然聽到魏軍大都督司馬懿率15萬大軍來攻城，諸葛亮臨危不懼，傳令打開城門，還派人到城門口灑掃。諸葛亮自己卻登上城樓，端坐彈琴，態度從容，琴聲不亂。司馬懿來到城前，見此情形，心生疑竇，爬城中有埋伏，因此不敢貿進，便下令退兵。
故事反映諸葛亮性格：智勇雙全 沉着冷靜 知己知彼 膽識過人
馬謖自告奮勇駐守街亭，遇到了魏將張郃所率主力部隊的抵抗。馬謖違背了諸葛亮原先的部署，又不聽從部將王平的建議，在衆寡不敵的形勢下，居然不下據城，而舍水上山，結果被張郃軍隊切斷水道，殺得大敗。街亭失守，使諸葛亮十分被動，一場十分有利的戰局頓時變成敗局。儘管諸葛亮十分愛惜馬謖的才華，但是，爲了嚴明軍紀，他毅然按照軍法處斬了馬謖，還上疏朝廷，自請貶官三級，追究個人“不能訓章明法”、用人不當的責任。
故事反映諸葛亮性格：軍紀嚴明，以身作則
諸葛亮積勞成疾，臨終與衆將訣別，並安排了軍國大事。他死後雖祕不發喪，但司馬懿見蜀兵後 退已知真相，故催軍速追。突然五丈原上炮響旗飄，諸葛亮端坐四輪車出現，，他羽扇綸巾。魏軍見諸葛亮尚在，棄甲逃命，潰不成軍。兩日後，司馬懿方知車上是木人。此成語形容諸葛亮的裝束，也形容謀士鎮定自若的瀟灑風度。
諸葛亮恢復與吳聯盟、平定南中後，就準備北伐曹魏。
第一次北伐在蜀漢建興六年(228年)春，他令趙雲等作疑兵，擺出由斜谷攻郿城的態勢，吸引魏軍；自己則率主力向祁山方向進攻，隴右的天水、南安、安定等郡相繼叛魏降蜀，又收服了姜維，一時關中大震。可是馬謖違背諸葛亮部署，丟了街亭；趙雲等出兵也不利，諸葛亮只得退回漢中。不久，天水、南安、安定三郡又叛漢附魏。
第二次北伐是同年冬，諸葛亮乘陸遜在石亭打敗曹休之機，出散關，包圍陳倉，攻打二十多天未破，魏的援軍趕到，他不得已又退回漢中。
第三次北伐是建興七年，亮進攻武都、陰平，打敗魏援軍，佔了這兩郡，留兵據守，自己率部回師。次年，魏軍進攻漢中，諸葛亮加強防守，又增調援軍，再由於連續大雨，子午谷、斜谷等道路不通，魏軍撤退。
第四次北伐是建興九年，蜀軍包圍祁山，魏軍統帥司馬懿迎擊，諸葛亮準備決戰。司馬懿知蜀軍遠來，軍糧不多，憑險堅守，拒不出戰。諸葛亮想用退兵的辦法引誘敵人，但司馬懿追趕很謹慎，蜀軍一停，他就紮營拒守。此時李嚴假傳劉禪要求退兵的聖旨，加上蜀軍糧草將盡，諸葛亮只得班師，在歸途中以伏兵殺了魏國名將張郃。
第五次北伐是十二年春，諸葛亮率十萬大軍出斜谷口，到達郿縣，在渭水南岸五丈原紮營。司馬懿也築營阻攔，不與蜀軍作戰，料知蜀軍遠來，糧草運輸困難，想把蜀軍拖垮。諸葛亮也有準備，在渭水分兵屯田，作長期戰爭的打算。諸葛亮在這次出兵前曾與孫權約定同時攻魏，五月吳軍十萬攻魏，不勝，撤回江東，所以蜀軍只得與魏軍單方面周旋。八月間諸葛亮積勞成疾，病情日益嚴重，不久就與世長辭。死後，姜維等遵照他的遺囑，祕不發喪，整軍退入斜谷。
諸葛亮出師北伐共爲五次，真正出兵祁山只有二次；還有一次是魏軍進攻漢中，不是諸葛亮出擊。後世概而言之，說成是六出祁山。
故事反映諸葛亮性格：意志堅定 性格倔強
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂衆將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙土，因令馬岱將黑油櫃安排於谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排於谷中。又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必着。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”衆將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人人帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣
故事反映諸葛亮性格：以德服人
次曰，諸葛均回，孔明囑付曰：吾受劉皇叔三顧之恩，不容不出。汝可躬耕於此，勿得荒蕪田畝。待我功成之曰，即當歸隱。後人有詩嘆曰：身未升騰思退步，功成應憶去時言。只因先主丁寧後，星落秋風五丈原。後日本詩人土井晚翠拿這句詩作題目，詠歎諸葛亮。
在諸葛亮身上，除了忠、孝、義集於一身外，最大特點主要表現在一個“謀”字上面。諸葛亮的智謀，超羣出衆，足智多謀，神機妙算，上知天文、下曉地理，而且還精通陰陽之道，能呼風喚雨、感知天地萬物，運籌帷幄，用兵入神，百戰百勝，決勝於千里之外。
諸葛亮的一生，爲了劉氏父子的江山社稷，可謂嘔心瀝血，忠貞不二，鞠躬盡粹、死而後以，直到五丈原孤魂歸天時，還念念不忘劉家的江山社稷大業。若用現代語言來總結表述，諸葛亮的一生，是久經考驗的一生、與人、與天奮鬥的一生，也是革命的一生，戰鬥的一生，無私奉獻的一生、更是充滿智慧的一生。算得上模範軍師、模範丞相、優秀相父與師爺！
