在一座高高的山上，左邊有一條路，右邊也有一條路，一隻小貓從山右邊爬上了山頂，一隻老虎從山的左邊爬上了山頂，小貓身上的斑紋，跟老虎一模一樣，小貓和老虎一見面都覺得非常奇怪。
小貓想：這大概是隻頂大的大貓吧!老虎想：這大概是隻頂小的小老虎吧!他們在山頂上面對面說起話來，不一會兒，就成了好朋友。
忽然，砰!一聲槍響，老虎嚇得四腳朝天的倒了下去，小貓嚇得捂住耳朵往草叢裏鑽，一個獵人拿着槍從樹林裏走了出來，看見老虎四腳朝天地躺在地上，可高興了;“啊哈，今天運氣太好了，我打着大老虎了，獵人見拖不動老虎轉身叫他的夥伴去了，小貓趕緊跑了出來，使勁的拖着老虎，“喂!喂!快起來呀!子彈好像是沒有打到你!你被嚇昏拉?快醒醒，獵人再回來就要抓住你了。小貓拼命搖着老虎，咕嚕咕嚕，老虎順着山坡滾下山去了。
就在這時候獵人的夥伴興沖沖的走近一看，地下躺着的是一隻虎皮小貓，他大聲說;“哎，這就是你打着的大老虎嗎?獵人一看，也呆住了，”怎麼搞的?走吧，走吧，要這樣的小貓有什麼用呀!他的夥伴在一邊嘟嘟囔囔地說，獵人也只好跟着下山去了。
“嘻嘻嘻真好玩。”他們剛走，小貓就張開眼睛調皮地笑了，他一骨碌跳了起來，去找老虎，老虎呢?也正往山上爬呢!”他們在山坡上碰面了，“喂，你沒事兒吧!”老虎高興地回答。
小貓和老虎大笑了起來，從此以後他們成爲了最要好的朋友了。
他們剛走，小貓就張開眼睛調皮地笑了，他一骨碌跳了起來，去找老虎，老虎呢?也正往山上爬呢!小貓看出來老虎只是被嚇暈了，知道自己對獵人來說用處不大，於是假裝老虎躺在地上，讓老虎逃過一劫，真是太聰明啦!有膽有謀的小貓就這樣救了老虎一命，於是他們成爲了最要好的朋友了。
