保爾走後，紅軍與小鎮上的彼得留拉匪兵們展開了英勇的鬥爭。謝廖沙很快加入了紅軍隊伍，成了一名光榮的革命戰士。鎮上重新恢復了蘇維埃政權。
謝廖沙現在已經是一名真正的布爾什維克了，他穿着軍裝，皮帶上還掛着好朋友保爾送給他的禮物——“曼利赫爾”手槍。更幸福的是，他在革命的隊伍中還找到了伴侶。只可惜保爾看不見他現在的樣子。
在紅軍的大部隊撤離小鎮前，謝廖沙和麗達·烏斯季諾維奇結了婚，麗達雖然只有十八歲，但已經是一名很成熟的戰士了。兩個人志同道合，只可惜，結婚沒多久，謝廖沙就隨着大部隊遠赴前線了。
保爾·柯察金跟隨紅軍的隊伍南征北戰已經一年多了，在這一年裏，他經歷了很多事情。像別的紅軍戰士一樣，他衣不蔽體，但他的革命意志卻像熊熊燃燒的烈火一樣永不熄滅。他的皮膚被沉重的子彈帶磨出了血，然後變成了厚厚的硬繭子。他比以前更強壯，已經長大成人了。
那時，紅軍第十二軍幾乎橫跨整個烏克蘭北部，阻擋着波蘭白軍的進一步推進。而保爾所在的那個團駐紮在卡扎亭——烏曼支線上，據守着弗隆托夫卡車站附近的陣地。
又一場大戰在醞釀着。第十二軍兵力遭受了極大的損失，在波蘭白軍的步步緊逼下，全軍向基輔撤退。紅軍準備給那些被勝利衝昏頭腦的波蘭白軍一次毀滅性的打擊。
篝火的紅色火舌抖動着，戰士們圍着火堆坐成了一圈。一條不安分的火舌從下面往上一躥，舔了一下一名正在低頭看書的戰士的頭髮，那戰士慌忙向後一躲，周圍的人都笑了起來。
“柯察金，你給我們大家講一講這本書吧。”一個戰友說。
那個紅軍戰士正是保爾，他搔了搔被燒焦的頭髮，說：“好的。這本書的名字叫《牛虻》，我讀了特受感動，現在我給大家念念。”
於是，保爾就把那本厚厚的書打開，放在膝蓋上。當團長普茲列夫斯基和政委騎馬悄悄走近篝火旁時，看見所有的戰士都一動不動地坐着，盯着那個唸書的人。
普茲列夫斯基轉過頭來對政委說：“我們團裏一半的偵察兵都在這裏，有四個共青團員。那個正在念書的叫柯察金，他本來是我們團裏最好的偵察兵，但現在遇上了一個強勁的對手扎爾基，就是那邊那個眼睛像小狼一樣的戰士，他們倆是好朋友，不過都在暗地裏較勁。你看，他們在悄悄地開展政治工作，影響力非常大。別人都叫他們‘青年近衛軍’。”
普茲列夫斯基向火堆走去，對保爾說：“接着唸吧，我也想聽聽。”
保爾讀完了最後幾頁，牛虻的死讓所有的人都受到了震動，大家沉默了好久。
第二天，保爾偵察回來時，對指導員說：“我想轉到騎兵第一軍去，他們肯定要大幹一場，不像我們一天到晚待在這裏沒事可做。”
指導員很嚴肅地對保爾說：“保爾，你什麼都好，就是有點無政府主義，你想要幹什麼就幹什麼。要知道黨的利益高於一切，共青團是建立在鐵的紀律上的。每個同志必須聽從黨的指揮和分配。”
保爾輕輕地但十分堅決地說：“你說得對，但我已經決定了，我要轉到布瓊尼的隊伍裏去。”
第二天晚上，篝火旁邊少了一個保爾。
1920年6月5日，布瓊尼的騎兵沖垮了波蘭白軍的陣線，把堵截紅軍的騎兵殺了個落花流水。
爲了堵住這個缺口，波蘭白軍司令部緊急拼湊了一支突擊隊，並調了五輛坦克開到作戰的地方。但布瓊尼的騎兵已經繞過敵人準備反攻的據點，出現在敵軍的後方。
戰爭就要打響了。保爾代替布瓊尼騎兵中一個犧牲了的戰士，當上了騎兵連的排頭兵。
大地在馬蹄下飛快地向後飛奔，布瓊尼騎兵穿過郊區的花園，來到了日托米爾城市中心。“殺呀、殺呀”的喊聲在城市的上空迴盪。驚慌失措的波蘭白軍根本來不及抵抗。
保爾伏在馬上向前奔馳，和他並駕齊驅的是騎兵託普塔洛。只見託普塔洛揮起軍刀，一下子就把一個沒來得及瞄準的波蘭兵砍倒了。
這時，十字路口出現了一挺機關槍，三個波蘭兵正貓着腰守在機關槍的旁邊。一個波蘭軍官看見紅軍衝過來了，趕緊舉起了手裏的毛瑟槍。
保爾和託普塔洛沒有回頭的餘地，朝機關槍衝了過去。那個軍官向保爾開了一槍，但沒有打中。保爾的馬把這個軍官撞倒了，只見他仰面倒了下去。
就在這時，機關槍開始掃射，託普塔洛和他的黑馬一起倒下了。
保爾的馬吃驚地揚起前蹄，越過死者的屍體，衝到正在射擊的波蘭士兵跟前。保爾揮起軍刀，朝一個波蘭士兵砍了下去。
這時，騎兵連的人馬已經向這邊開過來了。幾十把戰刀在空中揮舞着，呼呼作響。
保爾衝進監獄，打開又高又大的牢門，這裏囚禁着五千多名布爾什維克和兩千多名紅軍政治工作人員。保爾對那些人大聲喊道：“同志們，我們是布瓊尼的騎兵，已經佔領了這個城市，你們自由了!”
接下來的日子裏，每天都有激烈的戰鬥，布瓊尼的騎兵團一直向前挺進，波蘭軍隊節節告退。保爾已經完全融入了這個集體。和每個戰士一樣，保爾的頭腦裏只有“我們”，沒有“我”，他總是說“我們團”“我們騎兵連”“我們旅”。
一天，保爾去車站送公文。他看見機車邊有一個人正在加油，等保爾找到指揮官簽好字準備走的時候，那個加油的人擡起了頭，就在這一瞬間，保爾認出了他是阿爾焦姆。保爾立刻從馬上跳了下來，大叫一聲：“哥哥!”
阿爾焦姆轉過身來，像一隻大熊一樣抱住了保爾：“你這個小東西，原來是你呀!”阿爾焦姆簡直不敢相信這是真的。
列車上的紅軍們也都笑了起來，他們爲這兩兄弟的意外相逢而感到高興。
8月19日，在利沃夫地區的戰役中，英勇、不屈不撓的列圖諾夫師長犧牲了。聽到這消息後，保爾非常憤怒。他使勁抽着戰馬，向正在廝殺着的人羣衝了過去。他不顧一切地向那些波蘭士兵劈去。師長的死給整個連帶來了很大的震動，士兵們各個心中燃燒着仇恨的烈火，把波蘭軍一個排的士兵都殺光了。
這時，波蘭軍向他們開炮了。突然，一片綠色的光從保爾的眼前閃過，一塊燒紅的鐵片飛進了他的腦袋。保爾從馬上摔了下來，重重地倒在地上……
黑夜馬上就降臨了。
