老烏鴉正在向她的女兒——小烏鴉講述自己當年被老狐狸欺騙的經過。小烏鴉一邊聽一邊想：我可要吸取媽媽的教訓，不再上狐狸的當。
真是無巧不成書，一個風和日麗的早晨，小烏鴉和小狐狸這對冤家在一棵高大的樹下見面了。小烏鴉發現一塊肉，就把肉叼在嘴裏飛上了樹梢，兩隻烏黑的眼睛死死地盯着狐狸。小烏鴉並不着急把肉吃下去，她想：我倒要看看你這狐狸有什麼花招，能把我嘴裏的肉搶走。小狐狸看着那塊肉，口水流了三尺長。它恨自己慢了一步，沒有搶到肉。但它也不灰心，靈機一動，心想：我何不用爸爸當年騙老烏鴉的辦法來騙小烏鴉呢?對，就這麼辦。
於是，狐狸走到樹下，笑着對烏鴉說：“烏鴉小姐，您的歌聲在百鳥中是最美妙的、最動聽的，今天我有幸見到您，您能爲我唱一首動聽的歌曲嗎?”小烏鴉只是搖頭，但並不張嘴。狐狸一看小烏鴉並不上當受騙，馬上就變了臉，厲聲喊：“烏鴉真不知好歹，看你長的又黑又醜，簡直像塊木炭，你的聲音還比不上青蛙叫呢!”烏鴉聽了很氣憤，跳起來張嘴大聲喊道：“狐狸纔是最壞的動物，又狡猾又醜陋!”說話間，肉已掉在了地上，狐狸連忙把肉吞了下去，抹着油光光的嘴巴得意地說：“這次你們烏鴉家族又要接受一個什麼樣的教訓呢?”小烏鴉愣住了，後悔莫及。
