在一個鮮花盛開的花園裏，有着各式各樣的花，一隻小毛毛蟲正在不停地啃葉子，啃下來再往家裏搬運，一直幹到了中午。小毛毛蟲又吃飽了午飯，感覺有些困，可是他並沒有停下來，只是一次比一次慢地還在幹着。
就在小毛毛蟲睡覺的時候，他一不小心撞上了一隻正在休息的小甲蟲。甲蟲生氣極了：“給我滾開，臭東西!我只喜歡和些美麗高雅的昆蟲玩。”
“可是我也是一隻美麗的昆蟲啊，”小毛毛蟲一下清醒過來，“我媽媽就是花園裏最美麗的蝴蝶呀!”
甲蟲卻說：“別再狡辯了，你這麼醜的毛蟲還會是蝴蝶的孩子?”
甲蟲轉過身展示出自己閃閃發光的後背，“看看我多麼美麗高雅!”說完他使勁地抖動樹葉將毛毛蟲抖了下去。
小毛毛蟲又繼續啃噬和搬運着葉子，一直幹到了天黑。可是小甲蟲每天都在睡懶覺。
一天天的變冷了，花園裏的花和葉子都乾枯了，蝴蝶們都藏了起來，花園裏不再那麼熱鬧了。
小毛毛蟲在進行最後一次搬運當中，又碰到了小甲蟲。這回小甲蟲正凍得直打哆嗦，已經不是以前高傲神氣的那副模樣了。
小毛毛蟲很可憐他，就把他領到了自己的家，讓小甲蟲在這裏生活，自己便躲起來開始吐絲成蛹。有了吃的，小甲蟲生活的安然無恙了，可是他有點奇怪，那隻醜陋的毛毛蟲到哪兒去了呢?
過了一段時間，花草樹木又開始發芽了，春天來了。花園裏的昆蟲多了起來，這裏又開始熱鬧了。
有一天，正當小甲蟲趴在窗邊往外看熱鬧的時侯，突然從小毛毛蟲的洞裏飛出一隻美麗的蝴蝶來。
小甲蟲忙問：“你是誰，怎麼在小毛毛蟲家?”
那隻蝴蝶笑了笑說：“我就是那隻醜陋的小毛蟲啊，在經過了一個冬天的吐絲結繭，終於變成像我媽媽一樣美麗的蝴蝶了。那現在我們可以一起玩了吧。”
小甲蟲臉紅了，他覺得自己不應該以前嫌棄毛毛蟲，只看別人的外表交朋友。於是他說：“對不起，我錯了”
“沒關係，以後改了就行。”
於是，他倆一起飛在花園裏玩了起來。
毛毛蟲和小甲蟲的故事點評故事中的小毛毛蟲因爲長相醜陋遭到小甲蟲的嫌棄，當小毛毛蟲經過吐絲結繭，變成一隻美麗的蝴蝶時，小甲蟲才意識到自己的錯誤。這個故事告訴我們交朋友不能只看別人的表面哦，內心美麗纔是最重要的！
