第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名爲“水簾洞”的石洞，被羣猴擁戴爲王。又過三五百年，石猴忽爲人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收爲徒，起名曰孫悟空。
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗雲”。一日，悟空受衆人挑唆，變爲松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與佔山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的衆猴與物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演羣猴。山中妖、獸紛紛拜悟空爲尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官爲末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了衆天神。
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。衆神押其回上界。玉帝傳旨處死。
第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化爲大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶着袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招爲宰相女婿，被任爲江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老爲其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王爲使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
