在一個森林裏，有一個小木屋，木屋裏住着一些女巫，有一個小女巫叫格蘭，格蘭不像她的家人一樣邪惡也不會捉弄別人，她一心只想交好朋友，因爲其他朋友都只會練魔藥或是到外面的村莊捉弄人。
村莊裏有一些膽大的學生，他們就曾經到小木屋裏冒險，那些學生一靠近女巫的地盤，女巫就會躲起來，之後就好好的捉弄他們。
格蘭躲在媽媽的大帽子裏，靜靜地看着這一切，她的姐姐拿起魔法棒把當中一個人變成了女巫，其他人一擁而上把那個人打得都爬不起來了，其他人也都拿起魔法棒，玩的不亦樂乎。
小女巫很不高興，她離開媽媽的大帽子，回房間休息了，那些學生跑回村子，其他人都忙問怎麼回事？
那些學生把事情的來龍去脈都說了一遍，嚇得人們都不敢再踏入森林半步，除了一個小姑娘，她很想見見女巫再問她們一大堆問題。
聖誕節晚上，女巫們都坐着掃帚出去捉弄人了，只有格蘭沒有出去。正好，小姑娘趁着父母在和鄰居們玩，偷偷遛出小村莊，跑向森林，走向小木屋，格蘭知道有人來了，就偷偷的觀察，她看見一個小女孩兒正小心翼翼的走向自己家，格蘭就出門迎接。
小姑娘當然不怕，就跟着格蘭來到她的房間，小姑娘問了所有她想問的一切，也得到了滿意的回答，而格蘭也得到了一個新朋友，還跟着她玩了好久，小姑娘還帶着格蘭到村子裏，向大家宣佈：“女巫也有好壞之分，而我交到了一個好女巫。”
被女巫們捉弄之後的學生們回到村子裏，把事情的來龍去脈都說了一遍，嚇得人們都不敢再踏入森林半步。聖誕節的晚上小木屋裏的其他的小女巫都出門捉弄村民了，格蘭沒有出門捉弄村民，她在小木屋裏迎來了自己的第一位朋友。村裏的一個勇敢小女孩進入小木屋後，隨着格蘭走進她的房間，在交談的過程中，小女孩瞭解到格蘭是一個善良的小女巫，她和格蘭成爲了好朋友。
